图1：国家对中医药产业的定位（来源：《中医药发展战略规划纲要（2016-2030）》）
从宏观层面讲，中药是中医药乃至整个大健康产业的物质基础，在国家对中医药产业的5大战略定位中，中药材产业不可或缺。中药材既是独特的卫生资源，又是重要的生态资源、文化资源、科技资源和经济资源。
从微观层面讲，“医药合一”协同发展，也是中医药产业核心价值观和客观发展规律，中药材产业的发展离开中医理论和临床实战，就是无源之水、无本之木；而中医离开中药，就失去了实战武器和核心手段。
因此，《规划》中医药产业协同发展放在重要位置，重点推动中药产业高质量发展，提出加强中药资源保护与利用、加强道地药材生产管理、提升中药产业发展水平、加强中药安全监管等4个方面的具体措施，并从法律法规、服务体系、人才保障等多个方面给予保障。
其次，《规划》是国家中医药振兴战略的具体实施
图2：近年来国家发布有关中药的关键政策（天地云图整理）
如图2，近年来，国家层面对中医药振兴相关政策集中出台，并从全局、扶持政策和法律法规层面涵盖中药全产业链。
而《规划》是为贯彻执行《国家中医药法》、《中医药发展战略规划纲要（2016-2030）》和《中共中央国务院关于促进中医药创新发展的意见》等纲领性文件出台的具体措施，为未来5年中药产业发展指明方向，标注重点，理应引起全行业重视。
最后，产业发展存在短板，高质量发展是关键
图3：中药质量提升工程（摘自《“十四五”中医药发展规划》）
我们也看到，在 “规划背景”中，重点强调了“中药材质量良莠不齐”这个产业发展关键问题。然后在“主要任务”中，强调通过“加强中药资源保护与利用”、“加强道地药材生产管理”、“提升中药产业发展水平”和“加强中药安全监管”4大抓手来完成中药质量提升工程。
02、《规划》实施后，利好哪些中药材品种？
一是林下仿野生药材品种 一方面，野生中药材资源的不可持续已成为中医药产业健康发展的重要瓶颈；另一方面，近年来野生变家种的生产盲目性极大，低水平重复建设严重。
如图4，本应生长在潮湿、遮荫环境下的羌活，被移栽到阳坡环境后，品质变异，药效较仿野生种植下降明显。因此，《规划》中明确提出“支持珍稀濒危中药材人工繁育”、“制定中药材采收、产地加工、野生抚育及仿野生栽培技术规范和标准”，这必将促进以仿野生、立体化种植为特征的中药材林下经济发展。
二是道地药材产地和品种 道地药材是历史传承下来的优势中医药资源，但由于长期以来“重产量、轻质量”的粗放式发展路径，导致国内多种道地药材品种资源不可持续、种源变异甚至消失，如“梁外甘草”、“石牌藿香”和“建泽泻”等。
《规划》提出“制定发布全国道地药材目录，构建中药材良种繁育体系。加强道地药材良种繁育基地和生产基地建设”，“加强对道地药材的地理标志保护，培育一批道地药材知名品牌”，正是在针对性加强道地药材产地和品种保护孵育，做大做强道地药材品牌，这必然利好全国道地药材产区和品种的传承与发展。
三是可溯源规范化种养殖品种 中药材原料按照“GAP基地标准化生产”、全程质量追溯已成大势所趋，相关规范和配套政策也已陆续出台。《规划》再次强调“推进中药材规范化种植、养殖”、“研究推进中药材、中药饮片信息化追溯体系建设，强化多部门协同监管”。接下来，哪些基地、哪些生产企业率先实施，必将抓住这波政策红利，在市场竞争中占得先机。
图4：2008-2021年国内药食两用品种需求增长
四是贴近民间的药食两用品种 药食两用品种近20年来的社会需求增长极为明显，在中药材整体消费量的占比达到80%左右；同时，也贡献了过去15年国内中药材需求增量的80%，如图5,2008-2021年，110种药食两用中药材整体需求量从118.62万吨增长到189.55万吨，年均复合增长率3.61%，成为整个中药材领域最亮眼的板块。
《规划》不但强化了“丰富中医药健康产品供给，以保健食品、特殊医学用途配方食品、功能性化妆品、日化产品为重点，研发中医药健康产品”，还明确提出“医疗机构炮制使用的中药饮片、中药制剂实行自主定价，符合条件的按程序纳入基本医疗保险支付范围”等，这必然进一步促进丰富多彩的药食两用品种的产品和渠道创新，扩大药食两用品种的增量市场，成为中药产业新的经济增长点。
五是抗击疫情与急救相关的药材品种 《规划》也明确提出，新冠疫情等传染性疾病，是当前人类健康面临的最大威胁和挑战，中医药已经并将继续发挥其独特优势。
在这种背景下，与抗击疫情和针对公共卫生突发事件、急救类的药材原料，必然会受到全社会的关注，并将造福全球民众。如连花清瘟系列、藿香正气系列、清肺败毒饮，以及针对重症和急救的血必净、安宫牛黄、片仔癀系列产品的原料，将成为“十四五”期间的重点供应保障对象，部分核心原料不排除进行国内战略储备，牛黄、麝香等珍稀药材将进一步加强国家管控力度
六是少数民族用药 中药本身就融合了56个民族民间用药的精华，是中华民族共同的物质和文化财富。如 “云药”、“蒙药”、“藏药”、“太白七药”和瑶药“五虎、九牛、十八钻、七十二风”系列等，多数是从少数民族用药发展而来，诞生了130多家民族药企业。
《规划》强调“加大对少数民族医药的传承保护力度，持续开展少数民族医药文献抢救整理工作，推动理论创新和技术创新”，必将对民族医药的瑰宝进一步挖掘和保护，利好三七、金铁锁、盘龙七、桃儿七、黑老虎、岩白菜等一系列药材的生产发展，以及后端产业链开发。
当然，除了上述6大类品种，经典名方所需的核心原料、中药新药所需的核心原料，以及中药颗粒剂原料、中成药基药品种的核心原料，其生产供应也将得到重点关注和政策倾斜，广大产地和生产企业，应认真研读《规划 》并提前布局，方可在未来5年，从中药产业这个“富矿”中淘到更多“黄金”。
（作者系天地云图中药产业大数据平台首席分析师）
