11月10日,长春高新公布关联交易报告书,决定溢价12.76倍收购金赛药业29.5%的股权。长春高新拟向不超过十名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。
根据收益法评估结果,在评估基准日金赛药业母公司报表的所有者权益账面值为 146,987.58 万元,评估值为2,023,195.58 万元, 评估增值 1,876,208.00 万元,评估增值率为 1276.44%。交易各方确定金赛药业全部股东权益的交易价值为1,910,775.58 万元,标的资产 即金赛药业 29.50%股权的交易作价为 563,678.79 万元。
本次交易的标的资产是控股子公司金赛药业的少数股权,本次交易完成后,上市公司持有金赛药业的股权比例将由 70%提升至 99.50%。金赛药业主要从事 生物药品制品的研发、生产和销售,主要产品为注射用重组人生长激素(粉针剂)、重组人生长激素注射液(水针剂)、聚乙二醇重组人生长激素注射液(长效水针剂)等重组人生长激素类制品。作为长春高新的核心经营性资产,金赛一直表现优异,2019年上半年,金赛药业实现营收21.4亿元,净利润为8.23亿元。还有多项在研产品,其中绝大部分是治疗用生物制品,除了以往关注的生长领域疾病外,还涉及到肿瘤相关的单抗研发。
长春高新在1997年以资金入股金赛药业,金磊则以技术入股,双方分别持股70%和24%。长春高新早在2012就提出一项换股计划,试图实现对金赛药业100%控股,但双方最终未谈拢交易价格。2019/3/6,长春高新公告称拟以174.49元/股,向金磊、林殿海发行股份及可转换债券购买其持有的金赛药业30%股权。同时,长春高新拟以非公开发行股份或可转换债券的方式募集配套资金。最终在11月的重组中,长春高新对金赛实现99.5%的控股。(医药魔方)