以明星张国立做广告的“神奇枇杷止咳颗粒”,或许大家并不陌生;如今,永生投资将收购该公司的股权。这也是公司大股东贵州神奇集团将旗下资产整体上市的一种安排。
永生投资今天公告,拟通过非公开发行股份方式,购买大股东贵州神奇集团、迈吉斯、神奇星岛合计持有的贵州神奇药业100%股权,以及新柏强、柏康强合计持有的柏强制药100%股权。同时,公司拟非公开发行股份募集配套资金,募资金额不超过本次交易总金额的25%.其中,收购两项医药资产的发行定价为7.95元/股,合计增发最多2.6亿股;募集配套资金发行价格为7.16元/股,发行最多7123万股,预计募集配套资金最多5.1亿元。
上述股权出让方与大股东神奇集团均有关联关系,因而本次重大资产重组不会导致公司实际控制人变更,也不构成借壳上市;而通过本次重大资产重组,有助于解决公司与控股股东及其关联方之间存在的潜在同业竞争,减少关联交易。
据公告,以2012年3月31日为预估基准日,收购标的之一神奇药业100%股权账面净值2.12亿元,预估值12.52亿元,预评估增值率491.32%.另一收购标的柏强制药100%股权账面净值1.79亿元,评估值7.53亿元,预评估增值率320.40%.
贵州神奇集团除控股永生投资外,旗下还拥有神奇药业、贵州黔南神奇药业配送中心、明湖药业、神奇制药和贵州神奇彩印包装等公司;今年3月,神奇药业吸收合并了神奇制药,因而此次收购可谓一举两得,神奇集团整体上市更进了一步。
神奇药业主要从事神奇感冒止咳系列产品、神奇娃娃小儿系列产品、心脑血管系列产品等药品的生产与销售业务,主要品种有枇杷止咳颗粒、强力枇杷露、枇杷止咳胶囊等。柏强制药除控股君之堂和盛世龙方两家制药企业外,其自身主要生产销售斑蝥酸钠维生素B6注射液、人参多糖注射液等产品。
永生投资从事医药领域的投资业务,目前主要通过唯一的控股子公司金桥药业从事药品的生产和销售,金桥药业主要的产品为“珊瑚癣净”和“斑蝥酸钠”注射液,产品结构较为单一。本次交易标的资产以神奇感冒止咳系列产品、神奇娃娃小儿系列产品、抗肿瘤系列产品、心脑血管系列产品等为主要生产品种;而两项收购资产2011年合计营业收入6.2亿元,净利润8843万元。永生投资2011年实现营业收入1.48亿元,净利润1916万元;交易完成后,公司所拥有的医药产品品种将更加丰富,有利于提高公司整体的生产规模和盈利能力。(上海证券报)