图2：2010-2018年全球3大肺炎多糖疫苗销售情况（单位：亿美元）
新政策推动国内疫苗接种率提高
2018年1月30日，中华预防医学会（CPMA）中华预防医学会疫苗与免疫分会发布了《肺炎球菌性疾病免疫预防专家共识》，将我国肺炎球菌性疾病免疫预防提上重要日程。
2018年12月25日起，北京市将在65岁以上本市户籍或具有北京市社会保障卡的老年人中逐步启动23价肺炎球菌多糖疫苗免费接种工作。据不完全统计，上海、北京、成都、深圳、苏州、常熟市等地，已将65-84岁本地户籍老年人免费接种23价肺炎球菌多糖疫苗项目纳入地方扩大免疫规划。在惠民政策的带动下，公众对接种疫苗的意识提高，从而带动了国内疫苗市场的扩容。
国内疫苗市场突破4亿元
全球疫苗市场快速发展，国内疫苗新品逐年放量。2006年成都生物制品研究所的23价肺炎球菌多糖疫苗（商品名惠益康）获批上市，2017年云南玉溪沃森生物技术的23价肺炎球菌多糖疫苗上市，2019年北京民海生物科技的23价肺炎球菌多糖疫苗上市，国产23价肺炎球菌多糖疫苗市场呈现三足鼎立的局面。据米内网数据显示，2018年国内重点省市公立医院终端疫苗用药金额超过4亿元，同比上一年增长29.47%。
图3：2012-2019年Q1重点省市公立医院终端疫苗销售情况（单位：亿元）
23价肺炎球菌多糖疫苗升温
肺炎球菌主要经呼吸道传播，并可在鼻咽部长期生存，可引发肺炎、鼻窦炎、脑膜炎、菌血症等多种疾病，婴幼儿和老年人感染的危险性相对较高，对于有心脑血管疾病、糖尿病、高血压、慢阻肺等老年人群，肺炎球菌感染带来的危害更大。
肺炎球菌性疾病是全球严重的公共卫生问题之一，也是导致我国儿童和成年人死亡的重要原因，世界卫生组织将肺炎球菌性疾病列为需“极高度优先”使用疫苗预防的疾病之一。据北京市疾病预防控制中心病原学监测及一项研究结果显示，老年人肺炎住院病例中22.2%与肺炎球菌有关，住院病例的医疗直接成本平均约为18138元，据此估算北京市65岁以上老年人与肺炎球菌相关的肺炎住院医疗直接成本每年在1亿元以上。
据米内网数据显示，2018年国内重点省市公立医院终端23价肺炎球菌多糖疫苗和13价肺炎球菌多糖和蛋白结合类疫苗总体市场已达到1161万元，同比上一年增长413.72%，其中23价肺炎球菌多糖疫苗在2018年国内重点省市公立医院终端销售额为257万元，同比上一年增长142.45%。
图4：2013-2019年Q1重点省市公立医院终端肺炎疫苗销售情况（单位：万元）
图5：2013-2019年Q1重点省市公立医院终端23价肺炎球菌多糖疫苗销售情况（单位：万元）
就23价肺炎球菌多糖疫苗用药金额而言，统计数据主要源于3级医院保健科，而实际上接种疫苗的多为卫生院、社区卫生服务中心，例如北京市通州区，仅潞河医院属于等级医院，另外具有接种疫苗资质的19家医院均是卫生院、社区卫生服务中心；朝阳区仅航空总医院和双桥医院保健科属于等级医院，另外具有接种疫苗资质的53家医院均是卫生院、社区卫生服务中心，可见23价肺炎球菌多糖疫苗实际消费市场很大。
图6：2019年Q1重点省市公立医院终端23价肺炎球菌多糖疫苗竞争格局
据米内网数据显示，2019年Q1国内重点省市公立医院终端23价肺炎球菌多糖疫苗销售额近百万元，其中默沙东的纽莫法占据了36.21%，玉溪沃森生物技术占据了29.40%，成都生物制品研究所的惠益康占据了22.78%，赛诺菲巴斯德的优博23占据了11.62%。
