图 1：2013年-2017年骨骼肌肉系统疾病用药零售市场趋势
而在该领域亚类细分市场方面，2017年风湿性疾病用药厂占据将近半壁江山，市场份额为44.63%，销售额为23.16亿元，同比2016年的18.65亿元增长达24.16%，增长率为5个亚类中最高；骨科止痛用药以26.01%的份额，排在第二，销售额为13.5亿元，比2016年的12.69高出6个百分点；其次为跌打损伤类用药，份额为24.49%，另外还有骨质疏松和骨科其他用药，市场占比均不足5%（见图2、3）。
图 2：2013年-2017零售药店骨骼肌肉系统疾病用药销售额（单位：亿元）
图 3：2013年-2017年零售药店骨骼肌肉系统疾病用药格局
零售市场呈现极高寡占型态势
在该领域第一大亚类的风湿性疾病中成药零售市场中，2017年前20品牌总规模为192.5亿元，同比2016年的147亿元增长30.99%， 2013年至2017年四年的复合增长率达40.16%。
内蒙古鸿茅国药生产的鸿茅药酒连续5年排在该类用药的首位，2017年占比为46.31%，比2016年高出7个百分点（编者注：有“神药”之称的鸿茅药酒由多达67味中药组方而成。2018年因跨省抓捕医生、配方涉嫌使用虎骨等事件，导致多地停售、药店下架，今年下半年以来销售呈下滑之势）。
排在第2至第5位的均为口服制剂，其中白云山陈李济药厂的舒筋健腰丸排在第二位，市场份额为21.29%，比排在第一位的鸿毛药酒落后25%；排在其后的是天津同仁堂的风湿寒痛片，份额仅为1.27%，市场竞争力较弱。
从集中度的角度看，该领域的前四位产品的2017年市场集中度（CR4）已达64.56%，比2016年的61.10%有所提高。2017年CR8为74.55%，比2016年的69.08%上升5%。该领域市场结构属于极高寡占型（CR8 ≥ 70%），品牌垄断程度较高，主要为鸿茅药酒和舒筋健腰丸所占领，且产品的份额差距有逐年拉大之势（见图5、表1）。
图 4：风湿性疾病用药零售终端前5品牌销售排名（单位：万元）
表1：风湿性疾病用药零售终端排名格局（前10品牌）
说明书修订，提示使用需注意事项
今年9月，药监局发布公告，对万通筋骨片的说明书进行修订，在相关禁忌事项中加以明确的使用指示：在【不良反应】中增加消化系统、神经精神系统、皮肤反应、心血管系统、全身性及其他具体不良反应症状；在【禁忌】中增加对本品及其成份过敏者禁用；婴幼儿禁用；在【注意事项】中增加4项相关用药注意事项。
万通筋骨片是通化万通药业的独家产品，主要用于祛风散寒、通络止痛，以及肩周炎、颈椎病、风湿性关节炎、类风湿性关节炎等症，该产品还有同系列的贴剂、膏剂和喷剂。据零售终端数据显示，2017年万通筋骨制剂销售额2042万元，同比2016年的1849万元增长10.45%。受到近期说明书修订的影响，预计今年的市场可能会受到一些影响（见图5）。
图5：2013年-2017年零售药店万通筋骨制剂销售趋势
除万通筋骨片外，今年10月药监局再次对另一个中成药产品追风透骨制剂的说明书进行修订，该制剂产品为处方药，修订内容提示该处方药说明书需要增加相关警示语，并对【不良反应】、【禁忌】和【注意事项】项进行修订。其中在【不良反应】项应增加：消化系统、皮肤、神经系统、心血管系统以及全身性反应的不良反应等；在【禁忌】项应增加：对本品及所含成份过敏者禁用；在【注意事项】项应增加：不宜长期服用、各种致敏成分、具体过敏现象以及肝肾功能不全者慎用等信息。
追风透骨制剂是一种中药祛湿剂，具有祛风除湿，通经活络，散寒止痛之功效；主治风寒湿痹，肢节疼痛，肢体麻木。经药监局数据查询，目前追风透骨制剂（胶囊剂、片剂、丸剂）全国共有5个批文，其中片剂1个批文，为沈阳东昂制药独家剂型，丸剂2个批文，涉及沈阳红药集团和广州白云山敬修堂药业，胶囊2个批文，涉及湖南回春堂药业、湖南天地恒一制药。
据零售终端数据显示，追风透骨丸剂的市场占比在90%以上，为该处方制剂的主流剂型，其次为胶囊，占比为9.4%，而片剂占比不到1%。厂家格局方面，白云山敬修堂药业在追风透骨制剂市场中占领绝对优势，市场份额为88%，其次为湖南天地恒一制药和湖南回春堂药业。
2017年追风透骨制剂销售额447万元，同比2016年的550万元下降18.64%。此次受到说明书修订的影响，预计其市场表现不容乐观（见图6、7）。
图6：2013年-2017年零售药店追风透骨制剂销售趋势
图7：2017年零售药店追风透骨制剂厂家格局
