图1：2013-2015年减肥用药零售市场销售规模走势
格局生变 化学药增长迅猛
图2：2016上半年零售市场减肥用药子类占比
通过分析2016上半年减肥用药零售市场，可以发现用于减肥的保健品占据了半壁江山，剩余份额中减肥用化学药占据四成，而食品和中成药市场占比较小（见图2）。从减肥用化学药份额的走势来看，2013年化学药仅占据减肥用药一成市场， 而到了2016上半年，其份额上升至四成，与此相对应的是保健品的市场被逐渐稀释。
图3：2013-2016上半年减肥用化学药份额变化
在品牌方面，减肥用药前五品牌市场份额从2013年的44.2%，上升至2016上半年的68.4%，市场集中度逐年攀升。碧生源常菁茶（原碧生源减肥茶）连续几年都占据减肥用药零售市场销售榜首位置，2016下半年虽受更名风波影响终端销售下挫，但其榜首地位仍难以撼动。具体情况，如表1所示。
表1：2013-2016上半年减肥用药零售市场前五品牌情况
奥利司他市场高歌猛进
虽说全球批准上市的减肥用化学药近几年有上升之势，但副作用大等原因导致被市场认可的品种少之又少，作为上世纪末被批准上市的奥利司他是一个难得的成功产品。米内网数据显示，含有奥利司他成分的品牌药物数量逐年增加，截至2016上半年有8个品牌，分别是：来利片、雅塑胶囊、艾丽胶囊、舒尔佳胶囊、卡优平胶囊、赛尼可胶囊、赛乐赛胶囊和森迪胶囊。
图4：2016上半年奥利司他产品市场占比
其中，来利片表现突出，市场份额持续攀升，2013年和2014年来利片市场份额不到一成，2015年突然发力，其市场份额升至31.9%，2016上半年继续攀升，市场份额已达57.7%（见下图5）。这一耀眼成绩单，得益于2015年4月碧生源联手浙江海正，共同进军奥利司他减肥用药市场。
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图5：2013-2016上半年来利片占比走势
碧生源与浙江海正的联姻，缘起碧生源收购了广州润良药业有限公司，润良药业拥有浙江海正逾十年的奥利司他全国独家代理权。碧生源与浙江海正分别利用各自优势，由擅长药品研发的浙江海正提供药品资源，擅长零售终端销售的碧生源提供销售渠道，共同经营来利片的销售。
来利片的迅速崛起，推动了奥利司他市场高速的增长，其它奥利司他产品的销售也有一定的拉升。数据显示，2015年8个奥利司他品牌销售全线上涨，但其余7个奥利司他产品的增幅远不及来利片。
奥利司他产品市场区域性明显
相关数据显示，奥利司他各品牌都有明显的区域性分布特点。在华北、华东、华南三个区域，奥利司他市场由来利片领跑，在华北地区来利片表现最为突出。在东北、华中和西南三个区域，来利片表现欠佳，市场占比不大。
与来利片旺销区域不同的是，雅塑胶囊占据了华中、西南以及西北三个区域的主要市场，而在华北、华东以及华南的市场占比不高。
艾丽胶囊几乎垄断了东北区域的奥利司他产品市场，在华北、华东、华南以及西南四个区域都有销售，但市场表现较弱。
舒尔佳胶囊在各区域均监测到有销售，但仅在华中区域表现较好，市场占比仅次于雅塑胶囊。
图6：2016上半年各地区奥利司他冠军品牌分布
结语
碧生源常菁茶在减肥用药市场一直占据重要地位，2016年因产品更名销售受到一些影响，使得市场格局发生一定变化，但这个在减肥市场咤吒多年的品牌重返市场后，2017年将会发生怎样的变化，值得期待。
