注：（1）市场规模指药品（不含中药饮片和中药材）和非药品销售规模总和；
（2）数据来源：中康CMH。
从MAT市场规模及增长率来看，零售药店市场增速于2016年第一季度触及阶段性低点之后，逐渐回暖，至2016年年底有企稳迹象。其中，MAT201603增长率触及近两年低点（7.7%），至MAT201610已回暖至接近2016年全年增速水平（9.2%）。
图2.201512—201612零售药店MAT发展趋势（单位：亿元）
数据来源：中康CMH
图3. 201412—201612零售药店MAT增长率
数据来源：中康CMH
药品增速放缓，非药品增速大幅提升
2016年零售药店中药品（不含中药饮片和药材类）销售规模2447亿元，同比增长8.3%，较2015年（11.6%）下降3.3个百分点。非药品销售规模930亿元，同比增长11.7%，较2015年增速（5.1%）扩大近1.3倍，再次反超药品增速。这主要得益于中药材和中药饮片的大幅增长，其增速由2015年的-2.5%大幅升高至31.1%。药品增速的放缓和非药品增速的大幅提高，共同驱使非药品市场份额由2015年的26.9%上升至2016年的27.5%。
图4.2009-2016年零售药店药品/非药品销售规模（亿元）和增长情况
数据来源：中康CMH
表1.2013—2016年零售药店主要品类市场规模（单位：亿元）及增长情况
数据来源：中康CMH
图4.2015—2016年零售药店主要品类市场份额
细分品类市场表现反映我国疾病谱正在变化
零售药店中，2016年市场规模超过100亿元的细分品类共有13个，市场份额合计60.6%，与2015年（61.8%）基本持平。感冒药、心脑血管药和胃肠道用药继续排名前三甲。
从市场表现来看，抗肿瘤和免疫调节剂增速最快，增长率高达34.2%，这在一定程度上受益于主推进口肿瘤创新特药的DTP药房的快速发展；而排名第三的胃肠道用药的市场份额下降明显，从2015年的6.1%下降为2016年的5.6%。这在一定程度上反映出当前我国居民疾病谱正在发生改变。此外，补益养生类产品增速（24.1%）仅次于抗肿瘤和免疫调节剂排名第二，在一定程度上表明我国消费者健康管理和自我保健意识正在逐步增强。
表2.2015-2016零售药店畅销品类市场规模（单位：亿元）及增长情况
数据来源：中康CMH
近一半省份市场增速低于全国总体增速
分省份来看，全国近一半省份2016年零售药店市场规模增速低于全国总体增速（9.2%）。增速较快的大多是市场规模相对较小的省份，如河北、重庆、内蒙古自治区等，其中河北省增速最快，高达19.0%；而经济较发达、市场规模较大、市场成熟度较高的省份增速放缓，如广东、江苏、浙江等。这表明目前我国药品零售市场的发展趋于平衡，区域化差异在逐步缩小，市场成熟度逐步提升。此外，值得注意的是，2016年辽宁省和天津市市场规模呈现负增长，分别比2015年减少0.4%和4.0%。
图5.2016年全国25省市零售药店市场增长情况
数据来源：中康CMH
经济欠发达城市增速明显高于发达城市
就不同城市而言，2016年全国65个样本城市零售药店市场规模合计1532亿元，占全国零售药店市场的45.3%，合计占比呈继续上升的态势。中康CMH根据各市经济发达程度和药品零售市场成熟度，对65个样本城市进行了分类，市场监测数据显示：零售药店市场增速较高的城市主要集中于经济欠发达的三、四、五级城市，其增速均在10.0%以上；而在药品零售市场成熟度较高的一、二级城市，增速较缓。这与上述分省数据结论一致，进一步表明我国药品零售市场区域化差异在逐步缩小，市场成熟度正在逐步提升。
表3.2016年65个样本城市零售药店市场表现
注：（1）城市总体定义为市区；
（2）一级城市4个：北京、上海、广州、深圳；
（3）二级城市13个：重庆、天津、武汉、杭州、苏州、南京、沈阳、成都、佛山、宁波、大连、无锡、青岛；
（4）三级城市20个：长沙、福州、东莞、哈尔滨、太原、长春、西安、济南、厦门、温州、石家庄、郑州、合肥、潍坊、中山、昆明、南宁、南昌、乌鲁木齐、常州；
（5）四级城市15个：徐州、扬州、镇江、惠州、株洲、江门、赤峰、泉州、临沂、柳州、珠海、郴州、桂林、银川、常德；
（6）五级城市13个：南阳、湘潭、岳阳、邵阳、衡水、益阳、衡阳、安阳、开封、曲靖、楚雄、大理、昭通；
（7）数据来源：中康CMH。
总结
近年来，国家层面不断加大力度推动 “三医联动”改革，公立医院改革、药价放开、招标采购、二次议价、控制药占比等一系列政策相继出台，医药分业大势所趋；人口老龄化进程加快，心脑血管疾病、恶性肿瘤、呼吸系统疾病、消化系统疾病等慢性病患病率急剧上升，慢病用药市场前景可期；居民健康管理、自我保健意识逐步增强。上述多重因素将共同促使未来十年我国药品零售终端市场规模有望达到1.72万亿元（不变价），约占整个药品终端市场的65%（相关阅读：《2017战斗檄文：构筑产业十年蓝图》）。
然而，在这之前，零售药店需要适应医药流通领域的高压监管态势，经受住层层考验。两票制、GSP飞检等“常态化”，以及营改增等新政的实施，无不表明国家将对药品流通领域实施更为严格的监管，“优化药品购销秩序，压缩流通环节”，从而实现药品质量监控并控制药品流通中间环节价格，加速优胜劣汰。
因此，未来数年，我国药品零售行业从业者必须具有自我变革的勇气，从“商品”到“服务”进行重新定位，主动寻求转型升级，提升自己的专业能力、服务能力和创新能力，实现从“零售商”向“健康服务决策者和提供者”转变，才能真正满足消费者的健康需求，在我国药品零售产业剧烈变革期站稳脚跟，逆流而上，永续辉煌。
