8月4日,上海医药发布公告称,其下属全资子公司SIIC Medical Scienceand Technology(Group)Ltd.(下称SIIC)拟与Primavera Capital FundIIL.P.(下称春华)下属全资子公司PVZeus Limited(下称Zeus)共同私有化澳大利亚保健品上市公司VitacoHoldingsLimited(股票代码:ASX:VIT,在澳大利亚证券交易所上市,下称Vitaco)。其中,SIIC拟以现金方式收购Vitaco60%的股权,对应收购成本为1.88亿澳元(约合人民币9.38亿元)。Zeus拟以现金方式收购Vitaco40%股权,对应收购成本为1.25亿澳元(约合人民币6.25亿元),收购总金额或达3.13亿澳元(约合15.80亿元人民币),本次交易所涉及的资金由公司自筹。
为此次收购,上海医药及SIIC与春华及Zeus拟于香港成立一家公司作为共同私有化Vitaco的主体,SIIC占60%股权,Zeus占40%股权。
本次交易尚需经澳大利亚证券与投资委员会、Vitaco股东大会、当地法院、澳洲外国投资审查委员会(FIRB)和新西兰海外投资者办公室(OIO)批准后方可实施。
据公告显示,Vitaco是一家开发、生产和销售一系列营养、健康及保健类品牌产品的营养品公司,于2007年,由Healfheries和Nutra-Life合并成立,公司注册地在澳大利亚维多利亚,主要市场是澳大利亚和新西兰,产品主要包括保健品、体育营养品以及健康食品,并于2015年9月16日在澳大利亚证券交易所上市。此外,Vitaco的业务布局还进入了中国,通过电商渠道销售营养保健品牌贺寿利(Healtheries)和主打男士健身的武藏(Musashi)系列蛋白粉产品,加上通过中国经销商间接销售的澳大利亚和新西兰产品,2016上半财年,Vitaco中国地区的直接和间接销售收入近1152万澳元(约合5817.60万元人民币)。
上海医药对于此次收购表示,公司和Vitaco有很好的资源互补和协同优势。上海医药拥有国内线上和线下渠道资源,Vitaco拥有优质的保健品产品,二者结合可打造规模化的保健品产品组合及拳头产品;交易完成后,上海医药可获得增量收入和利润;本次收购契合上海医药在大健康领域的战略发展目标,并可推进上海医药的国际化发展和布局。
而作为此次收购主体之一的另一家公司春华,是一家立足亚洲的全球性投资机构,于2010年由曾任高盛集团合伙人兼大中华区主席的着名经济学家和金融专家胡祖六博士创立,连同其附属公司,春华的资产管理规模和承诺资本规模逾40亿美元。近年来,春华一直在加速布局大健康产业。就在今年7月,春华刚与西王食品联手,成功收购加拿大运动营养品和减肥食品生产公司IovateHealth。(中国医疗器械信息网)