医药网12月16日讯 天目药业12月15日晚间发布重组预案称，公司拟以22.25元/股的价格非公开发行3404.47万股股票，股份支付金额为7.57亿元，并支付现金4.93亿元，合计作价12.5亿元收购科泰生物100%股权；同时拟以不低于22.25元/股的价格非公开发行4202.2万股股票，募集配套资金不超过9.35亿元，其中公司控股股东长城集团（34.960， 1.86， 5.62%）拟以6亿元认购2696.6万股，交易完成后持股比例将由16.77%增至23.95%。本次交易构成重大资产重组和关联交易，公司股票将继续停牌。
方案显示，上市公司拟向长城集团、欢游投资、裕明电子三名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。其中，欢游投资拟以2.9亿元认购1298.89万股股票，裕明电子拟以4600万元认购206.7万股股票，而公司控股股东长城集团拟以6亿元认购2696.6万股，交易完成后持股比例将由16.77%增至23.95%，将进一步巩固对公司的控股权。募集资金中，3亿元拟投入电子商务建设项目，6000万拟投入GMP改造项目，4.93亿元用于本次收购现金支付对价，其余用于支付偿还银行借款和支付中介机构费用。
据介绍，本次交易中发行股份及支付现金购买资产不以发行股份募集配套资金的成功实施为前提，最终发行股份募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
根据业绩承诺，科泰生物2016年至2018年承诺实现的净利润分别不低于7000万元、9000万元和1.5亿元。
公告披露，科泰生物是一家专业从事医药研发、生产和销售的高新技术企业。截至目前，科泰生物已经取得注射用磺苄西林纳等9个药品批准文件以及盐酸奥洛他定、特立普酶等多项非专利技术。其中，盐酸奥洛他定已经完成三期临床，进入药品批文现场验收环节，预计2016年上半年投入市场；特立普酶是国家1.1类新药，目前已完成二期临床，正在进行三期临床。
财务数据方面，截至2015年10月末，科泰生物总资产为7.07亿元，净资产为4.39亿元。其2013年度和2014年度实现营业收入分别为5436.6万元、9354.8万元，净利润分别为569万元、2049.6万元。
天目药业表示，此次交易完成后，公司将进一步延伸药品、保健品生产、销售产业链，主要产品将拓展至心脑血管疾病、糖尿病等代谢综合症、抗肿瘤、抗细菌及病毒感染治疗领域，产品的销售区域也将华东地区延伸至全国范围，从而使公司的收入来源进一步增加。
分析人士表示，上市公司通过并购方式拓展渠道、延伸产业链是直接有效的战略。本次投资若能顺利实施，公司的销售渠道和产业链进一步延伸和拓展，或将为公司业绩助力。
