医药网8月13日讯 在2015西普会上,中康资讯首席技术官任光会作《药店零售产业机遇和挑战》报告,对我国药品零售业年度轨迹做了解构说明。
2014药店总量趋于稳定,连锁率提升至39%
2014年,全国药店门店总量434920家,只比2013年增加2261家。药店门店总量趋于稳定,部分一二线城市已经开始出现关店潮。受新版GSP政策的影响,加上零售药店利润的不断下降,单体药店的生存空间受到了很大的挤压,自身的整合和合并联盟,导致单体店的数据出现了大幅的下降,预计未来几年整合并购是药店发展的主基调。
全国平均每家药店服务人口数为3011人,接近2500人/店的饱和标准。同时,2014年连锁率提高到39.4%(如下表1)。
表1:2010-2014全国药店数量情况
年预计处方药的增长超过OTC药
2014年全国药店市场规模达到2817亿元,增长9.5%;预计2015年,药店市场销售额3138亿元,增长11.4%。零售市场受到多省外企掉标弃标的影响,部分产品从医院渠道转移到零售,药品增速将有所提高。由于保健品和家用器械受到电商的冲击,加上中药材价格指数持续走低,预计2015年,非药品的销售增长下降到9%。
此外,2014年药店OTC药销售规模达1208亿元,同比增长8.8%,预计2015年药店OTC增长将会有所回升。处方药2014年药店规模达到817亿元,占到药店销售规模的29%,由于招标政策的影响,部分落标或者弃标的处方药转移到药店,2015年预计处方药的增长超过OTC药。值得注意的是,化学药、中成药和保健品仍然是药店的主营品类,三类合计占药店营业额的83%。
化学药2014年增长率为9.1%,预计2015年增长率预计达到13.6%,份额将会有所提升。中成药增长率为14.2%,比2013年下降0.4个百分点,份额也从35%下降到34%,预计2015年将会进一步下滑。保健品增长率出现下滑,份额下跌0.4个百分点。
网上和超市保健品的销售增长抢了一些药店保健品的份额。医疗器械市场规模保持2位数增长,份额提供0.5个百分点。其它品类保持快速增长,但由于基数较小,份额的增长并不明显。
中小城市成为市场增长主力军
2014年,湖南、广西、云南、河南和江苏等省市场的增长明显高于全国;天津、辽宁、广东增长缓慢,上海市场出现小幅度下降。
2015年第一季度,湖南零售市场增速继续领先全国。2015年第二季度,北京、上海、广州和深圳这四个一级城市的增长均低于全国平均水平。而且,MDC数据统计发现,中小城市仍然是全国药店市场增长的主要驱动力。(如表2)
表2:2014-2015全国主要省级市场表现
百强直营店数的增加暂未带来显着效益
根据2015年综合竞争力百强调研结果,2014年百强直营门店数同比增长1.9%,略高于零售药店总体增长。百强销售规模贡献率达34.1%,同比增速达15.7%。可见在新版GSP规定下,拥有更强竞争力的百强连锁更能适应政策要求。随着一心堂、老百姓和益丰大药房等领先连锁企业的上市,行业并购整合加速,未来几年,药品流通行业重新洗牌,行业集中度将有所提升。
而且,随着新版GSP政策对药店经营的监管制约,个体店加盟连锁药店这一大的发展趋势下,药店连锁率有较大幅度增长,零售药店连锁率达到39%,增长了近三个百分点,并且连续五年增长。但中国连锁药店集中度依然较低,还有很大提升空间。
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