知情人士爆料,默沙东(Merck & Co)以近140亿美元出售其消费保健业务的谈判已进入最后阶段,德国制药巨头拜耳集团(Bayer)和全球知名的消费品公司利洁时(Reckitt Benckiser)均在最终竞标者之列,该笔交易最快将于本周达成。
该人士称,拜耳和利洁时此前分别提出了约135亿美元的报价,从众多竞标者中脱颖而出。目前,2大巨头非常迫切将默沙东消费保健业务收入囊中,在最后关键阶段,双方很有可能会提高收购报价。
默沙东、拜耳、利洁时均拒绝置评。
该笔交易将成为近些天来医药并购交易潮中的最新交易。上周初,诺华(Novartis)和葛兰素史克(GSK)交易超过200亿美元资产,礼来(Eli Lilly)以54亿美元收购诺华动物保健业务;而上周末,肌肉骨骼健康护理的全球领导者——捷迈(Zimmer)计划耗资133.5亿美元收购骨科产品公司Biomet;同时,Valeant制药和比尔-阿克曼计划470亿美元收购艾尔健(Allergan),美国仿制药巨头迈兰(Mylan)也正在寻求90亿美元收购瑞典制药公司美达(Meda AB)。此前还曾爆出辉瑞(Pfizer)有意1000亿美元收购阿斯利康(AstraZeneca)。
医药并购新纪录
该笔交易,已推动本年度以来医药领域并购交易额至1533亿美元,已达到了自汤姆森路透开始记录数据以来的最高水平,其中制药交易已占到了整个医药并购交易的71%。
知情人士称,默沙东的消费保健业务也已吸引力其他几个医药保健和消费巨头的兴趣,包括宝洁(P&G)、勃林格殷格翰(Boehringer Ingelheim)、诺华和赛诺菲(Sanofi)。
利洁时旗下有美清痰(Mucinex)、诺洛芬(Nurofen)等非处方药,以及爽健(Scholl)足部护理业务。利洁时CEO去年9月曾对路透表示,该公司目标是在消费保健领域中称霸一方,且有能力进行相当大规模的交易案。
拜耳已拥有强劲的消费产品组合,包括止痛药Aleve和制酸药剂Alka-Seltzer,但拜耳仍在寻求交易案来进一步拓展此类业务。2012年,拜耳曾和利洁时竞购希夫营养国际(Schiff Nutrition International),但最后利洁时以13亿美元胜出赢得并购。
在消费保健领域,强生以4%的市场份额位列榜首。拜耳、葛兰素史克、诺华、辉瑞、赛诺菲也占有超过2%的市场。与它们相比,默沙东1%左右的市场份额显得微不足道。在探索消费保健业务发展策略的过程中,默沙东追随着辉瑞的脚步。此前,辉瑞已通过剥离非核心业务单元为其股东创造了价值,于2012年将营养业务单元出售给雀巢,2013年剥离Zoetis独立上市。在辉瑞的表率下,很多制药企业都在考虑通过剥离寻求更好的资本配置方法。(生物谷)