波士顿咨询公司（BCG）日前在京发布最新报告《中国医药市场制胜的新规则》（下称《报告》）。报告指出，中国医药市场正在经历一场巨大的变革：近期政府医改的一系列举措，例如提升基本医保覆盖面、降低药品价格等，将对医药市场产生深远影响。其不仅会影响不同药品类型细分市场的走向，也会改变主要客户群的发展趋势。
市场保持快速增长
“整体来说，中国整个经济基本面还是很好，人口老龄化趋势、疾病谱的变化和经济因素等都会出现利好的驱动因素，进而推动整个医疗行业往前发展。”BCG咨询公司医疗保健专项主要合伙人吴淳分析。
根据预测，在多重市场需求驱动因素的共同作用下，到2020年，全国医疗卫生支出将保持约14%的年均复合增长率；届时，医疗卫生支出在中国GDP的占比将从2011年的5.1%升至近7%。总的来说，2011～2020年，医药市场年均增速达13%～15%。尽管医药行业这一增速低于2008~2011年期间约20%的增长水平，但在全行业中仍属于增速较快的领域。
预测未来几年行业将会出现几个明显的变化：一是药品价格逐渐降低；二是医院对药品的依赖会减少；三是医疗保险质量明显提升，多元化的医保体系呈现蓬勃发展的趋势；四是合规的重要性日益增长；五是外资企业和本土企业的“较量”在中国此消彼涨，未来5～7年内更看好本土企业。
“并不是说外资企业在中国没有市场，没有发展机会，但是这里面给本土企业带来的机会、增长空间更多。”吴淳说。
原研药光环褪色
“未来几年，跨国药企将不能只依赖专利过期原研药的高溢价。”波士顿咨询大中华区董事经理夏小燕认为，随着医改不断推进，各个医药细分市场发展会发生很大变化。
目前中国市场上的药品有5种类型：专利药、专利过期原研药、差异化仿制药、非差异化仿制药和基本药物。差异化仿制药是指虽然是仿制药，但由于它是首仿或是首次进入中国市场，或是在临床上具有显著差异，能够享有差别定价的一类。而非差异化仿制药即常说的通用名药。
据预测：到2020年专利药销售额占比将从2011年的5%升至9%。在持续降价的压力下，只有专利药会给跨国药企带来丰厚的回报，所以会加速把新的产品拿到中国市场来。同时，逐渐强大的国内本土企业也会加快投入创新，推出一些新的产品。这一市场发展快于平均水平，占据更大的比重。
据预测，越来越多原研药将被仿制药替代，原研药的销售额占比将从2011年的19%下降至2020年14%。跨国公司的原研药在未来医药市场中会是受到最大挑战的细分市场，因为它们的溢价会不断降低，同时由于医保控费趋向，越来越多医院在成本驱动下，将原研药取代为本土企业所生产的成本性价比更高的仿制药。
事实上，在近年来国内各省市出台的药品招标政策，已开始对原研药有所限制，有部分省市的药品招标采购文件中，已取消了原研药招标中的单独质量分层。
“差异化仿制药，我们认为它的增长是比较看好的。” 夏小燕说，随着近年来专利药的集中过期，首仿药在政府控费的背景下会取代很多原研药很有优势的品牌，形成快速增长。虽然也面临差异化的溢价会降低，但其本来的溢价没有跨国公司原研药那么高，所以受到的冲击比起原研药来说相对低一点。
而受益国家政策，基本药物部分将会有大幅度的上升，甚至会部分取代非差异化的仿制药。同时由于政府在挤压流通渠道的利润，在行业转型升级、整合的背景下，一些缺乏竞争力的非差异化仿制药生产企业会被淘汰或者整合。
