A股血制品头部企业上海莱士6月18日晚间公告，海尔集团通过海盈康(青岛)医疗科技有限公司(“海盈康”)以总价125亿收购上海莱士股东基立福所持有的上海莱士20%股份，并合计获得26.58%的表决权。公司表示其董事会按照新协议完成董事会改组后，海盈康将成为公司控股股东，海尔集团也将成为公司实际控制人。
根据公司于 2023 年 12 月 30 日披露的《关于股东权益变动暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》，“公司”股东 Grifols, S.A.(以下简称“基立福”或“卖方”)与海尔集团公司(以下简称“海尔集团”或 “买方”)于 2023 年 12 月 29 日签署《战略合作及股份购买协议》，海尔集团或其指 定关联方拟协议收购基立福持有的公司 1,329,096,152 股股份，占公司总股本的 20.00%，转让价款 125.00 亿元；同时，基立福将其持有的剩余公司 437,069,656 股 股份对应的表决权委托予海尔集团或其指定关联方行使，占公司总股本的 6.58%(以 下简称“本次交易”或“本次权益变动”)。
根据彼时协议，海尔集团向基立福购买上海莱士 1,329,096,152 股股份，占截至《战略合作及股 份购买协议》(“本协议”)签署日上海莱士已发行股份总数的 20%(“目标上海莱士 股份”)，目标上海莱士股份的转让价格总额应为人民币 12,500,000,000 元(“购买价 款”)。目标上海莱士股份的每股转让价格应为人民币 9.405 元，该价格不低于上海莱 士股份在本协议签署之日前一交易日的收盘价的 90%。
可以看到，海尔集团从宣布要并购上海莱士，到本次完成交割，耗时还不到半年。
值得一提的是，根据基立福和上海莱士之间的战略合作，基立福承诺，自 2024 年至 2028 年期间，保证向上海莱士供应白蛋白的年度最 低供应量、并按照不高于基立福过往收取的价格以及届时的市场上具有竞争力的价 格向上海莱士供应白蛋白；对于 2028 年后的五年期间，在 2028 年底前的六个月内 与买方善意协商白蛋白的年度最低供应量，但不应低于 2028 年的最低供应量。
此外，基立福承诺，自 2024 年至 2028 年期间，保证向上海莱士供应白蛋白的年度最 低供应量、并按照不高于基立福过往收取的价格以及届时的市场上具有竞争力的价 格向上海莱士供应白蛋白；对于 2028 年后的五年期间，在 2028 年底前的六个月内 与买方善意协商白蛋白的年度最低供应量，但不应低于 2028 年的最低供应量。
除了现行有效的白蛋白独家代理协议涵盖的产品之外，若基立福 或其关联方计划在中国市场推广、销售或分销基立福或其关联方在生物科学和诊断 领域(指以下领域：(i)输血血液的采集；(ii)待加工血浆的采集；(iii)血浆蛋白 制剂的生产和商业化；(iv)待用血液和血浆的检测；以及(v)免疫血液学和任何其 他诊断业务，“生物科学和诊断领域”)的任何血液产品，则须授予上海莱士对该等 基立福或关联方血液产品在中国独家经销的优先报价权(但为上海莱士之利益而与 第三方正在谈判的免疫球蛋白合作和分销事项除外)。
公开资料显示，上海莱士是国内的一家血液制品生产企业之一，公司主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、特异性免疫球蛋白、凝血因子类产品等。
2023年财报显示，上海莱士营收79.64亿元，同比增长21.27%；归母净利润17.79亿元，同比下降5.35%。全年采浆量突破1500吨，再创历史新高。
免责声明：在任何情况下，本文中的信息或表述的意见，均不构成对任何人的投资建议。
