在中国城市实体药店终端，有114个化药和36个生物药品牌在2023上半年销售额超过1亿元，涉及12个大类（35个亚类），其中抗肿瘤药一骑绝尘，占了34个，高血压用药、矿物质补充剂、维生素类各占了10个以上。
01、4个国产品牌大卖超10亿 “流感神药”卷土重来
表1：2023上半年销售额超过5亿元的西药品牌（按产品名+生产企业统计）
图2：宜昌东阳光长江药业的磷酸奥司他韦颗粒销售情况（单位：万元）
在中国城市实体药店终端，“流感神药”奥司他韦曾在2015-2019年期间实现了爆发式增长，2019年该品种的销售峰值接近10亿元，宜昌东阳光长江药业占了九成以上的市场份额，磷酸奥司他韦颗粒大卖超过8亿元。
然而2020-2021年受疫情影响，奥司他韦持续暴跌，龙头企业宜昌东阳光长江药业受伤严重。2022年起疫情影响逐渐变小，叠加季节性流感增大了用药需求，奥司他韦再次成为抢手货，近两年该品种保持三位数增长态势，2023上半年达到15亿元以上，再创销售新高峰，宜昌东阳光长江药业的磷酸奥司他韦颗粒成为该品种唯一破10亿的品牌。
图3：枸橼酸西地那非片TOP2企业的销售情况（单位：万元）
“ED神药”的国产与进口品牌之争同样备受市场瞩目：2015-2018年在中国城市实体药店终端，辉瑞的枸橼酸西地那非片一直力压白云山制药总厂的枸橼酸西地那非片，占领泌尿系统药物市场TOP1品牌宝座。
2019年起白云山制药总厂的枸橼酸西地那非片顺利登顶，并连续四年稳坐冠军品牌。2023上半年形势再度发生变化，辉瑞的枸橼酸西地那非片以4000万元的差距重夺桂冠……最终谁将成为该产品2023年的龙头企业，有待结果验证。
图4：康方药业的卡度尼利单抗注射液销售情况（单位：万元）
国产1类新药快速突围，康方药业的卡度尼利单抗注射液在2022年6月底获批上市，该新药是全球首创PD-1/CTLA-4双特异性抗体，用于治疗既往接受含铂化疗治疗失败的复发或转移性宫颈癌患者。
在中国城市实体药店终端，卡度尼利单抗注射液2023上半年的销售额已超过5亿元，上市至今（截至2023年6月底）已累计销售超过9亿元。
02、12个品牌大涨超100% 东北制药、恒瑞潜力产品亮眼
表2：2023上半年销售额增长率超过50%的过亿品牌（按产品名+生产企业统计）
图5：通化金马药业集团的复方嗜酸乳杆菌片销售情况（单位：万元）
复方嗜酸乳杆菌片是通化金马药业集团的独家产品，能够有效调节肠道菌群，改善人体机能。该产品在中国城市实体药店终端的销售额一直保持正增长态势，2022年首次突破1亿元，成为止泻药及肠道抗炎/抗感染药TOP7品牌，2023上半年增速超过246%，品牌排名升至TOP6，市场潜力可期。
图6：东北制药沈阳第一制药的地衣芽孢杆菌活菌胶囊销售情况（单位：万元）
东北制药沈阳第一制药的地衣芽孢杆菌活菌胶囊用于细菌或真菌引起的急、慢性肠炎、腹泻，也可用于其他原因引起的胃肠道菌群失调的防治。该品牌在中国城市实体药店终端的销售额一直保持在1亿元水平，2019年曾达到1.46亿元，排在止泻药及肠道抗炎/抗感染药TOP5品牌，2020年销售额出现下滑，2021-2022年恢复正增长，2023上半年增速超过182%，品牌排名保持不变。
图7：上海艾力斯医药的甲磺酸伏美替尼片销售情况（单位：万元）
上海艾力斯医药的甲磺酸伏美替尼片是国产第二款原研第三代EGFR-TKI，该产品二线治疗适应症“针对既往经EGFR酪氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗时或治疗后出现疾病进展、并且经检测确认存在EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性NSCLC成人患者的治疗”已于2021年3月获批上市，其一线治疗适应症“针对具有EGFR外显子19缺失或外显子21（L858R）置换突变的局部晚期或转移性NSCLC成人患者的治疗”已于2022年6月获批上市。
在中国城市实体药店终端，该产品2022年的销售额突破2亿元，增长率高达189%以上，2023上半年再次暴涨超102%，挤进抗肿瘤药品牌TOP19。
图8：江苏恒瑞医药的海曲泊帕乙醇胺片销售情况（单位：万元）
海曲泊帕乙醇胺片是恒瑞医药自主研发的1类新药，2021年6月获批上市，用于因血小板减少和临床条件导致出血风险增加的既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性原发免疫性血小板减少症成人患者，以及对免疫抑制治疗疗效不佳的重型再生障碍性贫血成人患者。
在中国城市实体药店终端，该产品2022年的销售额突破1亿元，增长率高达539%以上，2023上半年再次暴涨超100%，成为了止血药TOP2品牌。
03、国内药企发威 华润、正大、复星、恒瑞挺进TOP15集团
图9：过亿品牌≥3个的企业集团
150个销售额过亿的西药品牌集中在72个企业集团，阿斯利康手握11个过亿品牌成为TOP1集团，强生、拜耳为第二梯队，跨国药企的实力依然强悍。国内药企方面，华润医药手握7个过亿品牌，正大制药、复星医药、恒瑞医药也挺进了TOP15集团榜单。
华润医药7个过亿品牌均为化学药，合计销售额超过25亿元，分布在矿物质补充剂、性激素及生殖系统调节剂、止泻药及肠道抗炎/抗感染药、皮肤病用皮质激素制剂、高血压用药、维生素类、皮肤病用皮质激素制剂6个亚类。澳诺（中国）制药的葡萄糖酸钙锌口服溶液2023上半年在中国城市实体药店终端销售额超过10亿元，华润紫竹药业的左炔诺孕酮片、江中药业的乳酸菌素片2023上半年在中国城市实体药店终端的增长率超过30%。
正大制药有2个化学药和1个生物药为过亿品牌，合计销售额超过5亿元，分布在抗肿瘤药、关节和肌肉痛的局部用药2个亚类。正大天晴药业集团的1类新药盐酸安罗替尼胶囊2023上半年在中国城市实体药店终端销售额超过3亿元，正大天晴康方（上海）生物医药的1类新药派安普利单抗注射液2023上半年在中国城市实体药店终端销售额超过1亿元。
复星医药3个过亿品牌均为抗肿瘤生物药，合计销售额超过5亿元。上海复宏汉霖生物制药的注射用曲妥珠单抗2023上半年在中国城市实体药店终端销售额超过2亿元，国产首个CAR-T细胞治疗药物阿基仑赛注射液也卖出了1亿元以上。
恒瑞医药有1个生物药和2个化学药为过亿品牌，均为国产1类新药，合计销售额超过5亿元，分布在抗肿瘤药、止血药2个亚类。苏州盛迪亚生物医药的注射用卡瑞利珠单抗2023上半年在中国城市实体药店终端销售额超过2亿元，江苏恒瑞医药的海曲泊帕乙醇胺片2023上半年在中国城市实体药店终端的增长率超过100%。
04、结语
从2023上半年的数据来看，中国城市实体药店终端150个销售额过亿的西药品牌有95个的销售额呈现正增长，占比超过63%。60个国产品牌（不含原研地产化、不涉及跨国药企）中有41个销售额有正增长，可见国产品牌正进入快速成长阶段。15个国产1类新药表现优异，“创新药一哥”恒瑞占了3个席位，豪森、正大制药、百济神州各占了两个席位，城市实体药店终端已成为国产新药的另一个战场。
资料来源：米内网数据库。
