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下半年,医药板块有哪些看点?

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-07-26  浏览次数:103
7月25日,A股医药板块发生异动,截至10:21分,中证创新药产业指数中皓元医药涨超3%,此外,长春高新、博腾股份、美迪西等多股均涨超2%。
 
  ETF方面,创新药ETF早盘走高,盘中溢价交易。截至10:21分,涨幅为0.72%,溢折率为0.11%。
 
医药行业(图片来源:制药网)
 
  有券商指出,医药行业多重底部机遇已现。那么,下半年,医药行业有哪些看点呢?
 
  其一,医疗服务板块,或迎来大机遇。
 
  近日,医疗服务板块呈现反弹趋势,作为刚需行业,随着人口老龄化加剧,居民医疗消费需求的提升,以及医院端诊疗恢复,医疗服务的需求增长将持续稳定。
 
  细分赛道上,券商表示看好高端医疗、眼科、口腔等消费医疗类弹性修复,及综合医院、肿瘤、重症康复等严肃医疗类稳健增长。
 
  其二,中药板块仍值得期待。
 
  中药板块近年来受利好政策的支持,叠加中特估行情,板块持续走高。今年上半年,中药板块上市公司也取得了亮眼的业绩。
 
  据同花顺iFinD数据统计,截至7月19日,A股共26家中药上市公司披露了半年度业绩预告,其中预喜公司占了近七成。从净利润增幅的中药上市公司来看,7家净利润增速超100%,其中太极集团预计上半年净利润增幅高达340%,陇神戎发净利润增长也逼近300%,达到293.1%。这些中药企业上半年业绩大增的原因主要和核心大品种销售强劲、市场拓展效果显现、寻求数字化转型等相关。
 
  展望下半年,随着利好中药持续发展政策的持续加码,中药板块仍值得期待,细分赛道上诸如受控费政策影响小的品牌中药等比较具有吸引力。
 
  其三,创新药板块长期被看好。
 
  创新是我国医药产业升级的重大发展方向,也是进口替代的发展趋势,随着新药审批审评提速,我国创新药陆续产出成果。截至目前,国家药监局已累计批准创新药品130个,其中仅今年上半年就有24个创新药。
 
  此外,从创新药医保谈判的降价幅度来看,今年7月国家医保局发布《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见,谈判规则更加合理,新一轮医保谈判药品降幅或更为温和,这将利好创新药行业的发展。
 
  下半年,降息、创新药谈判是创新药板块需重点关注的因素。国金证券建议,关注后期小分子靶点创新药上市带动业绩上涨的化学创新药企;大分子单抗、双抗、ADC 等技术成熟带来新药爆发的生物创新药企;以及受益于中药审批制度优化,中药创新药企业有望加速发展。
 
  此外,还有受益于国产替代逻辑的创新医疗器械,医药“卖水人”CXO等赛道也同样值得关注。
 
  结语
 
  总体而言,下半年医药板块业绩有望保持较好趋势,随着医保政策边际放松,估值逐渐修复,板块性价比正在提升,具备值得挖掘的机会。
 
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