来源：三明联盟中药（材）交易中心官网
按照此前要求，14个省（市、区）参与本次中药饮片联采，21个中药饮片率先试点，根据统货、选货分为42个品规，每个品规最多50家企业中选。（注：选货可理解为规格比较高的饮片类型；统货可理解为不分质量、规格、品级，按统一价格购进或出售的饮片。）
中药饮片联采第二轮竞价报价情况
来源：三明采购联盟（全国）官网，米内网整理
21个试点中药饮片首年采购总量为5234吨（选货3404吨，统货1830吨），采购量TOP8产品合计占据采购总量的47.02%，其中黄芪（839吨）、当归（513吨）、党参片（420吨）采购量均超过400吨。采购量最小的是烫水蛭，仅9.2吨；其次是地龙（68吨）、黄连片（96吨）及天 麻（97吨），均不足100吨。
首年采购量TOP8中药饮片（单位：吨）
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通过对比各联盟报量情况，结合各品种报量最高限价测算，此次中药饮片联采采购金额合计约6.6亿元，其中，选货4.6亿元、统货2亿元。采购额超过6000万元的产品有3款，分别是当归（7980万元）、党参片（7294万元）和黄芪（6983万元）；采购额最小的是蒲公英，仅646万元，也是唯一不足1000万元的产品。
首年采购金额TOP8中药饮片（单位：万元）
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126家企业成功突围，山东揽下“量、额”双料冠军
14个参与本次中药饮片联采的省（市、区）中，山东首年采购量最大，达到2373吨，也是唯一超过1000吨的省份，占据本次联采采购总量的45%；其次是安徽（846吨）、内蒙古（580吨）、新疆及新疆兵团（566吨）；上述四省合计采购量为4354吨，合计占据本次联采采购总量的83%。
首年采购量最小的是江西，不足1吨（348公斤）。此外，西藏（7.4吨）和吉林（9.9吨）的采购量均不足10吨；黑龙江（39吨）、云南（43吨）和湖南（46吨）采购量均不足50吨。
14省（市、区）首年采购量占比分布
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从采购金额看，山东、安徽分别以2.99亿元和1.07亿元位居前列，也是唯二超过1亿元的省份，上述两省占据本次联采采购总金额的61%；内蒙古（7187万元）、新疆及兵团（7135万元）、山西（4323万元）及宁夏（2435万元）采购金额均在2000万元以上。采购金额最小的是江西，仅有6.6万元。
首年采购金额TOP5省（市、区）（单位：万元）
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经过两轮的综合评审及筛选，本次中药饮片联采拟入围企业126家，各品种选货和统货的企业平均入围率约为27%，每个品规约有45家企业拟入围。
区分产品品规看，21个品种的入围率主要在23%至28%区间浮动，其中天 麻的入围率最高，为28.3%，黄芪的入围率最低，为23.17%。
从入围企业数量看，此次入围圈“满员”的仅金银花1个产品，共计2个品规，其余40个品规入围企业数量在34家到49家不等。
2100亿市场格局生变，黄芪、金银花……TOP20产品在列
21个入围中药饮片联采的产品中，补虚药及清热药为主力军，分别占据9个和5个席位，活血化瘀药、平肝熄风药及化痰止咳治喘药分别占4、2、1个。其中，黄芪、金银花、当归、天 麻、麦冬2022E在中国城市实体药店终端产品TOP20中分别排名第7、9、15、16和19位。
中药饮片联采产品2022E在中国城市实体药店终端销售额（单位：亿元）
注：不足1亿元用*表示，标红为TOP20产品
来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局
事实上，上述纳入联采的中药饮片生产企业均达十余家，通过市场竞争也能挤掉产品的部分价格虚高水分。然而，降价并不是此次中药饮片联采的关键指标，通过重重综合筛选，提升产品质量，规范市场秩序或许才是其根本目的。
伴随中药创新及中药现代化时代的到来，叠加国家利好政策的推动，近年来中药饮片行业发展稳中带升。米内网数据显示，在中国城市实体药店终端，中药饮片2021年的销售规模已超过250亿元；2022E总体维持高位，销售收入基本与2021年持平。此外，据《2022年中国医药工业经济运行报告》，2022年中药饮片加工市场规模超过2100亿元，同比增长5.5%，市场潜力十分巨大。
近年来中国城市实体药店终端中药饮片销售趋势（单位：亿元）
来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局
中药饮片迈入“优质优价”时代，驱动中医药创新持续发展
不同于西药，中药饮片从原材料的种植采收，到饮片的炮制加工，都需要进行严格的质控才能保证“优质”，优/劣质饮片的成本也相差极大。中药饮片省际联采旨在通过“优质优价”机制引导，促进中药的整体“保质提级”，助力中医药高质量发展。
随着中药饮片联采的开展，预计整个市场将洗牌，不具备条件的中小企业会被淘汰，实力强的企业会越做越大。而在联采倒逼下，中药饮片生产企业有望形成良性竞争，进一步提高整个行业的产品质量。
目前，中药饮片相关上市公司也受到了业内的关注，如华润三九、中国中药以及香雪制药等，业务均涉及中药饮片生产。此前，据华润三九透露，中成药集采在未来几年内或会进一步扩容，但考虑到公司处方药业务中占比较大的主要是独家品种，且集采产品销售费用会进一步下降，可能带来销量的稳定或增长，因此中药品种盈利有一定保障。
总体而言，全国首批中药饮片联采是一个协同推进产品质量、价格、供应等管理创新的良好契机，旨在以“保质、提级、稳供”助推行业形成良性循环，对中药行业的健康发展起到根本性的促进作用。国家医保局原副局长陈金甫曾表示，药品集采规则不会“唯低价论”。基于中药的特殊性，“优质优价”将成为未来中药饮片企业布局发展的风向标。
来源：米内网数据库、三明采购联盟（全国）官网
注：米内网《中国城市实体药店药品终端竞争格局》，统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店；上述销售额均以产品平均零售价计算。数据统计截至5月12日，如有疏漏，欢迎指正！
