来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
丁苯酞目前是石药集团的独家品种，涉及丁苯酞软胶囊和丁苯酞氯化钠注射液。2020年在中国公立医疗机构终端，丁苯酞的销售额达到峰值64.5亿元，2021年下滑5.49%，2022上半年恢复正增长。近几年，越来越多企业加入到了丁苯酞的研发，四川汇宇制药、仁合益康集团等国内明星药业已拿下了丁苯酞注射液的临床批件，留给石药集团独掌大局的时间越来越少了。
先声药业的依达拉奉右莰醇目前仅有注射用浓溶液，是2020年获批上市的1类新药。2021年在中国公立医疗机构终端，该品种的销售额超过14亿元，增长率超过28581%，2022上半年继续保持高速增长，增长率为228%。目前公司在研的依达拉奉右旋莰醇舌下片已进入III期临床阶段，后续有望与已上市的注射剂组成序贯疗法。
141个产品已过评，第十款超10亿品种将纳入国采
截至2023年2月24日，神经系统药物已有141个产品有企业过评，人福医药以20个过评产品领跑，扬子江药业以18个过评产品排在TOP2，华海药业以及恩华药业均以17个过评产品并列TOP3。
神经系统药物是国采大热品类，从4+7试点到第七批（不含胰岛素专项）共有38个产品中标，涉及9个超10亿大品种，其中右美托咪定、阿立哌唑、丙泊酚中长链脂肪乳以及文拉法辛2022上半年降幅超过20%。
表2：超10亿品种已纳入国采的产品情况
来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
国采加快了国产品牌替代原研品牌的进程，从目前的情况来看，4个超10亿品种已实现国产品牌领军市场，2022上半年在中国公立医疗机构终，右美托咪定由扬子江药业集团以87%的份额领先、奥氮平由江苏豪森药业集团以44%的份额领先、艾司西酞普兰由山东京卫制药以38%的份额领先、阿立哌唑由成都康弘药业集团以47%的份额领先。
表3：第八批国采涉及的神经系统药物
来源：米内网综合数据库，统计截至2月24日
第八批国采如箭在弦，将有4个神经系统药物展开激战。丙戊酸钠2021年在中国公立医疗机构终端销售额超过23亿元，本次纳入国采的是注射剂，涉及规模超过15亿元。从目前的竞争格局来看，原研企业赛诺菲2022上半年的市场份额跌至30%左右，为TOP2企业，超10家国内药企已通过一致性评价，在激烈的竞争下，这个超10亿品种或将迎来较大降幅。
从企业来看，成都倍特药业将参与丙戊酸钠注射剂和氢溴酸伏硫西汀片的竞标，其余企业仅涉及1个产品。
目前超10亿品种中，丙泊酚乳状注射液、吸入用七氟烷、吡拉西坦注射液已有4家国内药企过评，后续或将成为第九批国采的新目标。
创新药大丰收！齐鲁口溶膜将腾飞，京新首款1类新药来了
国采不断压缩仿制药的市场空间，医保则为创新药带来红利。备受瞩目的2022版国家医保目录调整工作已圆满结束，9个神经系统药物新增进入医保谈判目录，涉及3个改良新药，有了医保的助力，这些产品有望快速实现销售放量。
表4：2022版国家医保谈判目录新增的神经系统药物
来源：米内网中国申报进度（MED）数据库
奥氮平口溶膜、普瑞巴林缓释片以及盐酸美金刚口溶膜均为近几年获批上市的2.2类改良新药，齐鲁制药占了两个，成为了大赢家。
图1：已上市的口溶膜涉及企业情况
来源：米内网新版数据库
2020年国内首款口溶膜产品奥氮平口溶膜获批上市，截至目前已上市的口溶膜涉及6个产品。齐鲁制药占了5个，市场领军地位不容忽视，奥氮平口溶膜以及盐酸美金刚口溶膜（独家）已顺利进入国家医保谈判目录，公司已上市的阿立哌唑口溶膜、他达拉非口溶膜、孟鲁司特钠口溶膜有独家优势，后续有望在市场上争取好成绩。
数据显示，2019年至今获批上市的神经系统1类新药有7个，甘露特钠胶囊、注射用甲苯磺酸瑞马唑仑、注射用苯磺酸瑞马唑仑、依达拉奉右莰醇注射用浓溶液、环泊酚注射液已进入国家医保谈判目录；7个2.2类改良新药，奥氮平口溶膜、注射用利培酮微球（Ⅱ）、水合氯醛/糖浆组合包装、普瑞巴林缓释片、盐酸美金刚口溶膜也顺利进入了国家医保谈判目录，国家层面积极采取各种措施鼓励创新、支持创新、保护创新，企业创新研发的积极性也在不断提升。
表5：即将冲刺上市的神经系统1类新药和改良新药情况（不含2.4类）
来源：米内网中国申报进度（MED）数据库
京新药业、恒瑞医药、海思科医药各有1个神经系统1类新药报产在审，从承办时间来看，京新药业的安达西尼胶囊有望率先获批，该产品是治疗失眠障碍的小分子新药，也将是公司首个上市的1类新药，具有重要意义。
恒瑞医药早前已拿下精神安定1类新药注射用甲苯磺酸瑞马唑仑，SHR8554注射液将成为公司在止痛药领域首个获批的1类新药。海思科医药的环泊酚注射液是麻醉1类新药，HSK16149胶囊将成为公司首个获批的止痛1类新药。
具体来看，SHR8554注射液是一种靶向μ阿片受体（MOR）的小分子药物，恒瑞医药报产的适应症为治疗腹部手术后中重度疼痛。HSK16149胶囊是可以与钙离子通道α2δ亚受体结合的1类新药，海思科医药报产的适应症为糖尿病周围神经痛。两款1类新药针对不同症状，若顺利获批也将为止痛药领域的创新研发提供新思路。
改良新药方面，盐酸右美托咪定鼻喷雾剂的国产首家之争较为激烈，恒瑞医药有时间优势，目前报产的适应症有两个。口溶膜领域有望迎来新品，齐鲁制药首家提交利培酮口溶膜上市申请，若该产品顺利获批，则成为公司第6款上市的口溶膜产品。今年2月申报上市的纳曲酮植入剂已纳入优先审评，用于阿片类物质依赖患者脱毒后的防复吸，该产品有望为戒毒治疗提供新的方案。
资料来源：米内网数据库
注：米内网《中国公立医疗机构药品终端竞争格局》，统计范围是：中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院，不含民营医院、私人诊所、村卫生室；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至2月24日，如有疏漏，欢迎指正！
