图1：5个版本《中国药典》中动物类中药材占比
我国的中药资源达12万余种，其中药用动物近2215种，约占全部中药资源的18%。动物药在我国的应用历史悠久，有资源广、活性强、疗效好、效益大的特点，在中药材原料消费市场有着巨大潜力和重要地位，在临床上的作用和功效也无法替代。
随着我国经济发展和城市化进程加快，野生药用动物资源枯竭加速，以致近20年来动物类中药材在各版药典目录中收载的数量不断减少。从2000年至2020版《中国药典》，动物类中药材收载比重已由原来的9.47%下降到5.43%。而2020版《中国药典》收载的中成药制剂共计1491种，内含动物类原料制剂共有342种，占比达22.94%。
二、价格指数：需求增加，行情持续走高
图2：2017-2022年动物类中药材原料价格指数
从价格指数波动看：动物类中药材价格指数稳步攀升。由于动物类药材具有独特的疗效，在中医用药中不可或缺。随着全民健康的普及以及健康意识的提升，民众对动物类中药材原料的需求也在快速攀升，推动该品类行情不断走高。动物类价格指数从2017年最低的996.12上涨至2022年的1981.83，涨幅98.95%。
三、原料来源：野生资源占比高，家养规模化问题仍待解决
图3：国内动物类中药材原料供给来源
从供给来源看：野生资源供给占比偏高。在天地云图中药产业大数据中心监控的2650个品种（包括相同品种不同品规不同产地）中，动物类中药材有105种。其中，原料主要来源于野生资源的有蛤蚧、海螵蛸、石决明、蜈蚣、乌梢蛇、蝉蜕、桑螵蛸等71种，占比67.62%；主要来源于家养资源的有僵蚕、蚕茧、蚕蛹、阿胶、五谷虫等25种，占比23.81%；野生资源和家养资源均有供应的有鱼鳔、珍珠母、蜂蜡、珍珠、麝香、牛黄、龟甲等9种，占比8.57%。
由于家养技术发展仍有瓶颈，导致大部分品种仍需要由野生资源供应，无形中加快了野生资源的枯竭速度；此外，由于家养成本居高不下，很多品种的家养规模仍处于小范围试点阶段，无法规模化养殖，导致行情持续居高不下。
四、行情变化：受管控影响，行情小幅平抑
图4：2021年、2022年动物类中药材原料行情波动情况
从行情波动看：2022年，价格波动大的动物类中药材品种数比2021年减少。2022年，动物类中药材价格波动幅度超过100%的有4个，占比较2021年下降2.86%；价格波动幅度在50%-100%的有10个，占比较2021年下降2.86%；价格波动幅度在20%-50%的有24个，与2021年相比下降3.81%；价格波动幅度≤20%的有67个，占比较2021年增加9.52%。
2022年7月，受“地龙事件”影响，动物类中药材的市场流通受到严格管控，同时，经营商家及用药企业不敢肆意采购和销售，高企的价格在一定程度上得到平抑。但动物类中药材整体供给紧张情况并没有得到根本性缓解，导致该品类行情持续在高位震荡。
五、部分动物类中药材行情解析
水蛭：年需求量在800吨左右。水蛭在全国大部分地区均有分布，主产于河北白洋淀，天津蓟县湿地，山东微山湖，安徽固镇、怀远、宿县，江苏的邳县、泗阳，河南的罗山、潢川，以及湖北、浙江的湖州地区等地。
2022年年底，水蛭价格维持在1950元（千克价，下同）的高位，比2022年年初上涨13.37%。各产区资源枯竭加速，而2022年的异常气候也影响水蛭繁殖，导致产能下降。面对日益增长的需求，水蛭的野生驯化工作迫在眉睫。
僵蚕：年需求量在400吨左右。僵蚕主要分布于四川、广西、江苏、浙江、安徽、山东、甘肃等地，主产于四川中江、金堂、西昌、宜宾、攀枝花，浙江的海宁，广西的环江和安徽岳西。
2022年年底，僵蚕价格维持在135元的高位，比2022年年初上涨12.50%。由于天气原因，蚕霉变及死亡率大大提升，优质货源供给紧张；同时社会需求增量明显，社会库存量长期处于较低水平，导致僵蚕价格快速上涨。
蛤蚧：年需求量55万对左右。蛤蚧在我国主要分布于广西南部，广东、云南亦有分布，主产于广西龙州、崇左、扶绥、大新、天等、隆安、凭祥、宁明、马山、武鸣、平果、田东、田阳、德保、靖西、都安。
2022年年底，中对蛤蚧价格在50元/对上下，比2022年年初的价格下降44.44%。进出口贸易恢复，国外货源迅速弥补国内需求空缺，蛤蚧行情迎来大跳水；面对国外大量涌进的货源，部分商家积极套现，行情快速回落。
市场上国外蛤蚧货源占比过高，使得2020-2021年的蛤蚧行情出现大动荡。在需求不断增长的情况下，国内资源如无法对国外资源形成有效制约，未来仍将处于被动地位。
蜈蚣：年需求量在2200万条左右。少棘蜈蚣主要分布于湖北、浙江的丘陵、低山地区；江苏、安徽、江西、四川、河南、陕西、湖南、广西、广东、贵州、云南亦有分布，主产于湖北随州、应山、京山、钟祥、宜昌、当阳、老河口、襄阳、枣阳、南漳、安陆、郧县、松滋、枝江、枝城；浙江岱山、普陀、定海；江苏盱眙、江浦、宜兴；安徽滁县、六安、巢湖。
2022年年底，大蜈蚣价格在3.2元/条，比2022年年初的价格上涨33.33%。由于异常天气，2022年，蜈蚣在繁殖季节的死亡率增加，货源供给紧张；而社会需求在增长，库存薄弱情况凸显，导致蜈蚣价格上涨。
六、总结：药用动物养殖大有作为，需各方共同努力
1、鼓励养殖是解决需求矛盾的根本途径 一是地方政府以及相关科研机构应当积极引导主产区参与动物类中药原料野生驯化工作；另一方面，相关农业科研机构应积极推广现有生产技术，并不断创新和优化生产方式，提高动物类中药原料野生驯化产能。
2、加强动物类用药合理开发和资源保护 以生物多样性科研方针为指导，积极合理和有效开发药用动物资源，对野生动物资源与家养动物货源应当区别对待。同时，加强行政管理，完善法律法规，严厉打击野生动物非法狩猎、滥捕滥杀行为，加强法律惩治力度，严厉打击非法收购、加工、销售国家保护动物类药材的不法行为。大力发展养殖业，加大对药用动物养殖产业的扶持，推动药用动物养殖的规范化、标准化发展。
3、中药材养殖将会是未来高速增长板块 目前，在中药材生产实体中，中药材种植生产类实体以80%以上的占比占据绝对优势，但动物类中药材养殖实体占比却不足5%。随着《野生动物保护法》的落地实施，动物类中药材养殖将更规范、更科学，中药材养殖将会成为未来高速增长的板块。
