资料显示，新诺威主要经营功能性原料、保健食品的研发、生产与销售。公司通过完成对巨石生物的控股，将业务链延伸至生物创新药领域。据悉，并表巨石生物之后，新诺威再抛关联交易，坚定打造创新生物医药平台。
10月15日晚间，新诺威发布的重组草案显示，上市公司拟以发行股份及支付现金的方式，作价76亿元购买石药百克100%股权，同时募集配套资金不超过17.8亿元，用于支付本次交易的现金对价、新药研发基地建设项目、生物新药产业化建设项目、补充流动资金。
根据中企华出具的标的资产评估报告，以2024年6月30日为评估基准日，本次交易标的石药百克 100%股权采用收益法得出的评估结果为76.22亿元，增值率为78.25%。经各方协商一致，石药百克100%股权交易作价确定为76亿元。从交易方案来看，石药百克的76亿元作价由两部分构成，其中股份对价68.4亿元、现金对价7.6亿元。
业内表示，此次交易实质上是石药系内部资产腾挪。2024年年初，新诺威曾以增资的方式取得关联方石药集团巨石生物制药有限公司51%股权。包括本次交易在内，石药系将在一年时间内向新诺威注入两笔资产，交易总对价达94.71亿元。相继将巨石生物及石药百克注入新诺威，石药系意在将新诺威打造成创新生物医药平台。
根据公告，本次重组的标的石药百克是一家创新生物医药企业，致力于长效蛋白药物等创新生物药品的研发和商业化。目前，其主要产品为自主研发的长效升白制剂津优力，用于提升白细胞数量，以保证抗肿瘤治疗效果。此外，石药百克还拥有短效升白剂津恤力(重组人粒细胞集落刺激因子注射液)，能够满足临床患者的短效升白需求。
相关人士表示，通过本次交易，新诺威将生物医药布局进一步延伸至长效蛋白等前沿领域，有利于深化公司的技术和产品布局，实现产品结构和创新生物药管线的布局升级，加速打造创新生物医药平台，不断提升公司的整体价值和综合竞争实力。
而根据新诺威公布的重组报告书显示，石药百克2023年营业收入和净利润分别为23.2亿元、7.8亿元。若本次收购成功完成，新诺威2023年营业收入和净利润将达到47.91亿元、11.65亿元，增幅分别为88.71%和168.12%。
此外，在重组报告书中，交易对象给出了明确的业绩承诺。交易对象承诺，石药百克2024年—2026年净利润分别不低于4.35亿元、3.93亿元和4.36亿元，合计12.64亿元；如交割日推迟至2024年之后，承诺2025年—2027年实现的净利润分别不低于3.93亿元、4.36亿元和5.02亿元，合计13.31亿元。
不过，业内也指出，石药百克主营业务收入来自核心商业化产品津优力的销售，除津优力外，标的公司其他主要产品大部分处于临床前研究或临床试验阶段，暂未研发成功或获批上市，以津优力销售为主营业务收入来源的经营模式短期内难以改变。
而根据财务数据显示，2024年上半年，石药百克实现的营业收入约为9.22亿元，扣非后净利润为2.44亿元。新诺威表示，是受津优力在多个省份陆续执行省际联盟集采中标价的影响，标的公司上半年的营业收入和扣非后净利润有所下滑。新诺威在公告中提到，标的公司的津优力虽然具有较强的竞争优势，但是随着省际联盟集采政策的持续推进，如果津优力在省际联盟集采后的销售情况不及预期，将导致标的公司业绩出现下滑的风险。
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