米内网数据显示，2014年以来国内市场无中成药贴膏剂新药获批上市，2023年10月通化万通药业提交了万通筋骨巴布膏的上市申请，近日九典制药的椒七麝凝胶贴膏也报产了，南京中医药大学、武汉健民中药的中成药贴膏剂新药也在加快推进临床，未来几年这个百亿市场有望陆续迎来新药上市的喜讯。
02、公立医疗终端 6亿独家产品领军，奇正藏药持续增长
2021年在中国公立医疗机构终端（城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院），中成药贴膏剂的销售额达到了峰值75.9亿元，2022年微降2.57%，2023年上半年恢复正增长上涨7.21%，销售额接近39.7亿元。
表2：2023年上半年中国公立医疗机构终端中成药贴膏剂TOP20品牌
注：销售额低于1亿元用*表示
2023年上半年中国公立医疗机构终端中成药贴膏剂TOP20品牌均为骨骼肌肉系统疾病用药，2个新上榜，8个排名上升，3个排名下降。
14个独家产品分散在14家企业，云南白药无锡药业的云南白药膏以6.4亿元的销售额封王，西藏奇正藏药的消痛贴膏、河南羚锐制药的通络祛痛膏、桂林华润天和药业的骨通贴膏、重庆希尔安药业的麝香追风止痛膏、江苏康缘阳光药业的复方南星止痛膏、广东罗浮山国药的罗浮山风湿膏药、甘肃泰康制药的祖师麻膏药2023年上半年在中国公立医疗机构终端的销售额均超过1亿元。
图1：消痛贴膏的销售情况（单位：万元）
西藏奇正藏药的消痛贴膏用于急慢性扭挫伤、跌打瘀痛、骨质增生、风湿及类风湿疼痛、落枕、肩周炎、腰肌劳损和陈旧性伤痛。该产品2017年以来在中国公立医疗机构终端保持正增长态势，2020年销售额突破10亿元，2021-2022年保持在11.6亿元水平，2023年上半年增长率为0.61%，销售额在5.8亿元以上。
图2：罗浮山风湿膏药的销售情况（单位：万元）
广东罗浮山国药的罗浮山风湿膏药用于风湿性关节炎，类风湿性关节炎，坐骨神经痛，外伤肿痛。该产品2017年以来在中国公立医疗机构终端保持正增长态势，2021-2022年增速均达双位数，2022年销售额首次突破2亿元，2023年上半年再有13.44%的增长，排在TOP10品牌。
03、实体药店终端 羚锐制药5大产品霸屏，儿科独家产品增长41%
2021年在中国城市实体药店终端，中成药贴膏剂的销售额达到了峰值49.8亿元，2022年微降1.81%，2023年上半年恢复正增长上涨4.75%，销售额已超过24.9亿元。
表3：2023年上半年中国城市实体药店终端中成药贴膏剂TOP20品牌
图片注：销售额低于1亿元用*表示
2023年上半年中国城市实体药店终端中成药贴膏剂TOP20品牌仍是骨骼肌肉系统疾病用药占大多数，儿科用药、其它用药、消化系统疾病用药各占1个席位。TOP20品牌2个新上榜，5个排名上升，6个排名下降，独家产品与非独家产品数量持平，各占10个席位。
独家产品方面，西藏奇正藏药的消痛贴膏以3.6亿元的销售额继续排在榜首，云南白药无锡药业的云南白药膏和云南白药创可贴、亚宝药业集团的丁桂儿脐贴、河南羚锐制药的通络祛痛膏2023年上半年在中国城市实体药店终端的销售额均超过1亿元。
亚宝药业集团的丁桂儿脐贴是唯一上榜的儿科用药，适用于小儿泄泻，腹痛的辅助治疗。该产品2023年上半年增长率达41.00%，销售额超过2亿元，继续排在TOP3品牌。
图3：通络祛痛膏的销售情况（单位：万元）
河南羚锐制药的通络祛痛膏，用于腰部、膝部骨性关节炎瘀血停滞、寒湿阻络证，也用于颈椎病（神经根型）瘀血停滞、寒湿阻络证。该产品在中国城市实体药店终端的销售额一路攀升，2016年突破1亿元，2020年超过2亿元，2022年首次拿下3亿元，2023年上半年再有双位数增长，市场潜力不容小觑。
河南羚锐制药还有4个非独家产品上榜：壮骨麝香止痛膏用于风湿关节、肌肉痛、扭伤，2023年上半年增长了50.92%，销售额超过1亿元，品牌排名升至TOP6；麝香壮骨膏用于风湿痛，关节痛，腰痛，神经痛，肌肉酸痛，扭伤，挫伤，2023年上半年增长了8.20%，品牌排名为TOP9；舒腹贴膏是唯一上榜的消化系统疾病用药，用于胃脘痛，腹痛腹胀，恶心，呕吐，食欲不振，肠鸣腹泻，小儿泄泻，2023年上半年大涨70.76%，品牌排名跃升10个位次，为TOP10品牌；伤湿止痛膏用于风湿性关节炎、肌肉疼痛，关节肿痛，2023年上半年品牌排名保持在TOP16。
04、网上药店终端 市场保持高速增长，云南白药、华润医药大涨超200%
图4：中国网上药店终端中成药贴膏剂的销售情况（单位：万元）
在中国网上药店终端，中成药贴膏剂的销售额一直呈现快速增长态势，2022年超过4.8亿元，2023年上半年继续保持双位数增长，销售额已接近2021年全年。
表4：2023年上半年中国网上药店终端中成药贴膏剂TOP20品牌
2023年上半年中国网上药店终端中成药贴膏剂TOP20品牌依然是骨骼肌肉系统疾病用药占大多数，消化系统疾病用药占2个席位，儿科用药、其它用药、妇科用药各占1个席位。TOP20品牌3个新上榜，6个排名上升，10个排名下降。
11个独家产品云南白药无锡药业占了两个，云南白药创可贴2023年上半年增长了283.97%，销售额达到了3800万元，云南白药膏也有1700万元。西藏奇正藏药的消痛贴膏以3900万元继续排名榜首，亚宝药业集团的丁桂儿脐贴、桂林华润天和药业的骨通贴膏、河南羚锐制药的通络祛痛膏2023年上半年的销售额均超过1000万元。
图5：骨通贴膏的销售情况（单位：万元）
图片华润医药旗下桂林华润天和药业的骨通贴膏用于寒湿阻络兼血瘀证之局部关节疼痛、肿胀、麻木重着、屈伸不利或活动受限，退行性骨关节炎。该产品在中国网上药店终端的销售额一路攀升，2020-2022年保持双位数增长，2023年上半年暴涨245.26%，销售额已超1400万元，品牌排名跃升6个位次，排位TOP6品牌。
非独家产品方面，哈药世一堂制药的养血调经膏是唯一上榜的妇科用药，用于经血不足，子宫虚寒引起的经期不准，行经腹痛，宫寒带下，腰酸腿软。该产品2022年在中国网上药店终端的销售额不到100万元，2023年上半年突破1000万元，首次挤进中成药贴膏剂TOP8品牌。
05、结语
2023年上半年中成药贴膏剂的三大榜单共涉及39个品牌，骨骼肌肉系统疾病用药占比超过87%，儿科用药、消化系统疾病用药、妇科用药等异军突起，让市场增添了色彩。独家产品占比达56%，云南白药、奇正藏药、华润医药均有2个，非独家产品由羚锐制药（4个）称霸。4款中成药贴膏剂新药蓄势待发，后续市场将如何洗牌，我们拭目以待。
资料来源：米内网数据库
